Одна из самых известных песен группы «Король и Шут», вошедшая в третий студийный альбом группы.
Как часто бывает в творчестве КиШ, песня представляет собой сюжетную фэнтези-историю — герой песни пробирается по тёмному склепу в поисках девушки, попавшей в плен к чародею, который по ночам меняет её облик и заставляет охотиться на людей. История выглядит как отрывок из фантастического романа — в ней нет чёткого начала, мы не знаем, в кого колдун превращает девушку, кем она является герою песни и удастся ли ему снять с неё заклятие. К тому же, у песни открытый финал — слушатель сам додумывает, чем закончилась эта история.
Песня полностью написана Андреем Князевым — ещё примерно в 1990 году он записал демо-версию будущего хита на восьмибитный домашний компьютер «ZX Spectrum». Спустя много лет Князь вернулся к этой песне, полностью переделав её звучание и написав куплеты. В работе над этой песней также приняли участие скрипачки Мария Нефёдова и Мария Бессонова. Их партии — один из залогов хитовости композиции.
Князев говорил о песне так:
Самое любопытное, что я считал этот текст недожатым, недоработанным. В нём много ярких фраз, и они рулят. А смысл песни довольно размыт, но, может быть, в этом и есть фишка
Уже спустя двадцать лет после выхода песня приобрела новую жизнь — она завирусилась в Тик Токе и начала занимать места в топ-чартах стриминг-сервисов.